Электронный научный журнал
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,791

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО РЕГИОНАМ РФ

Мусаев М.К. 1 Шамилев С.Р. 1
1 ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет»
В работе рассмотрена актуальность темы исследования. С помощью диаграмм Паретто проанализировано изменение удельного веса инвестиций федеральных округов относительно соответствующего показателя РФ в 2000 и 2012 гг. Построена группировка субъектов по удельному весу инвестиций в них относительно инвестиций в РФ. Исследована концентрация инвестиций и построена группировка субъектов по среднегодовому изменению инвестиций. Рассмотрено отношение инвестиций в основной капитал на душу населения в ФО в 2012 г. к инвестициям в основной капитал на душу населения в 2000 г. и среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал на душу населения. Построена группировка субъектов РФ относительно среднероссийского уровня душевых инвестиций. Исследованы показатели инвестиций в основной капитал организаций с участием иностранного капитала на уровне ФО. Рассчитан индекс Гатева для исследования отличий структуры инвестиций в основной капитал в ФО от соответствующей структуры инвестиций в РФ. Рассчитан индекс Салаи для исследования отличий структуры инвестиций в основной капитал ФО по формам собственности от соответствующей структуры инвестиций РФ. Исследованы иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации в 2005 и 2012 гг. Сделаны соответствующие выводы.
субъекты и регионы РФ
индекс Гатева и Салаи
иностранные инвестиции
инвестиций в основной капитал организаций с участием иностранного капитала
инвестиции в основной капитал на душу населения
группировка
Концентрация
удельный вес
инвестиции
1. Абазова Р.Х., Шамилев С.Р., Шамилев Р.В. Некоторые проблемы урбанизации субъектов СКФО // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 4. URL: www.science-education.ru/104-6916 (дата обращения: 14.09.2014).
2. Вадаева М.А., Шамилев С.Р. Сравнительный анализ половозрастного состава населения РФ // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4; URL: www.science-education.ru/110-9824 (дата обращения: 14.09.2014).
3. Мусаева Л.З., Шамилев С.Р., Шамилев Р.В. Особенности расселения сельского населения субъектов СКФО // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5; URL: www.science-education.ru/105-6914 (дата обращения: 14.09.2014).
4. Мусаева Л.З., Шамилев С.Р. Анализ тенденций урбанизации РФ // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4; URL: www.science-education.ru/110-9658 (дата обращения: 14.09.2014).
5. Мусаева Л.З., Шамилев С.Р. Миграция в современной России: необходимость контроля и оптимизации // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 5; URL: www.science-education.ru/111-9900 (дата обращения: 14.09.2014).
6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. 990 с.
7. Сулейманова А.Ю., Шамилев С.Р. Оценка рождаемости в РФ и меры ее увеличения // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4; URL: www.science-education.ru/110-9753 (дата обращения: 14.09.2014).
8. Шамилев С.Р. Некоторые вопросы типологизации субъектов СКФО // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6; URL: www.science-education.ru/106-7132 (дата обращения: 14.09.2014).
9. Шамилев С.Р., Шамилев Р.В. Анализ душевого ВРП в субъектах СКФО // Современные проблемы науки и образования. - 2011. - № 6. URL: www.science-education.ru/100-5250 (дата обращения: 14.09.2014).
10. Шамилев С.Р. Анализ демографических тенденций РФ // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4; URL: www.science-education.ru/110-9656 (дата обращения: 14.09.2014).

Улучшение экономического положения наименее развитых регионов и их сближение с передовыми регионами возможно только в случае выравнивания распределения инвестиций, что и определяет актуальность данной проблемы.

Для оценки степени концентрации инвестиций в территориальном разрезе и в разрезе видов экономической деятельности применяется нормированный индекс концентрации Герфиндаля-Хиршманна (HHI), выражаемый в процентах от диапазона его изменения[8]:

HHIнорм = (HHI – HHIмин)/(10000 – HHIмин)×100, %.

HHI = Σj(Ij/ I× 100)2,

где Ij– объем инвестиций в j-м регионе;

I – общий объем инвестиций в стране или макрорегионе;

HHIмин = 10000/n,

где n – число регионов;

HHIмин – минимальное значение индекса концентрации Герфиндаля-Хиршманна, отвечающее равномерному распределению инвестиций по регионам.

HHIнорм =0% отвечает равномерному распределению инвестиций по регионам, HHIнорм =100% – инвестированию лишь одного региона/

Таблица 1

Нормированный индекс концентрации Герфиндаля-Хиршманна для ФО РФ в 2000 – 2012 гг.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,64

5,23

5,40

5,41

5,42

4,57

4,35

4,46

4,21

3,24

2,76

2,59

1,49

Из табл. 1 видно, что за исключением 2001 – 2007 гг. инвестирование по ФО РФ было более равномерным.

Таблица 2

Нормированный индекс Герфиндаля-Хиршманна для субъектов РФ в 2000 – 2012 гг.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6,30

7,27

7,21

6,60

5,72

4,99

5,03

4,77

4,63

4,45

4,23

4,23

4,02

По данным табл. 2 видно, что за исключением 2000 – 2001 и 2005 – 2006 гг. инвестирование по субъектам РФ было более равномерным.

Таблица 3

Индекс Герфиндаля-Хиршманна для субъектов ФО в 2000 – 2012 гг. [6]

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ЦФО

26,1

22,7

23,8

22,0

21,1

21,5

22,5

19,7

18,1

14,8

12,1

11,9

13,6

СЗФО

8,5

9,5

13,0

13,8

9,9

9,9

9,8

13,4

12,1

12,4

13,5

9,1

8,1

ЮФО

18,7

3,0

4,3

2,6

2,9

17,8

19,6

17,9

18,9

23,2

35,7

36,7

35,2

СКФО

30,9

15,2

15,4

15,3

13,7

10,5

11,5

9,0

11,6

13,6

14,0

14,4

13,6

ПФО

6,3

6,5

5,6

5,5

5,6

5,5

4,7

4,4

4,4

5,4

5,4

5,3

5,5

УФО

93,5

97,1

92,3

89,0

75,8

68,8

67,5

65,5

63,9

68,5

66,5

67,4

70,2

СФО

6,7

5,8

4,9

4,1

5,6

6,5

5,0

4,9

5,7

7,9

6,9

6,4

7,2

ДФО

8,6

7,4

7,0

5,5

9,0

13,7

14,8

10,1

9,1

8,6

7,8

8,6

6,9

Из данных таблицы 3 следует, что в 2000 г. наиболее неравномерным было инвестирование субъектов в УФО, затем в СКФО, ЦФО и ЮФО, а наиболее равномерным в ПФО, СФО, СЗФО и ДФО. По сравнению с 2000 г. неравномерность инвестирования в 2012 г. увеличилась в субъектах ЮФО и СФО и уменьшилась в субъектах других округов. В 2012 г. неравномерность инвестирования выглядит следующим образом (неравномерность снижается): УФО, ЮФО, ЦФО, СКФО, СЗФО, СФО, ДФО, ПФО.

Рассчитаем равномерность распределения инвестиций по регионам с помощью индексов энтропии Тейла:

.

где y – инвестиции страны;

p – численность населения страны.

.

Для расчетов межгруппового и внутригруппового неравенства обычно используется декомпозиция индексов энтропии Тейла.

Межгрупповая компонента неравенства интерпретируется как доля общего неравенства, объясненная данным признаком, внутригрупповая компонента – как доля общего неравенства, которая не объясняется данным признаком. Подобная декомпозиция позволяет определить структуру неравенства и выявить его основные причины.

Таблица 4

Индексы энтропии Тейла для расчета равномерности распределения инвестиций по регионам

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

региональное распределение дохода по населению

0,77

0,79

0,78

0,71

0,58

0,46

0,48

0,45

0,42

0,42

0,40

0,42

0,36

Межгрупповое неравенство, %

12,98

9,63

10,43

10,73

10,88

16,24

15,66

13,48

14,35

16,79

17,56

19,60

7,05

Внутригрупповое неравенство, %

87,02

90,37

89,57

89,27

89,12

83,76

84,34

86,52

85,65

83,21

82,44

80,40

92,95

региональное распределение населения по доходу

0,25

0,23

0,22

0,20

0,19

0,17

0,16

0,13

0,12

0,14

0,13

0,14

0,17

Межгрупповое неравенство, %

36,72

58,94

65,90

73,77

75,28

43,68

43,75

43,13

46,44

47,60

48,06

52,19

56,34

Внутригрупповое неравенство, %

63,28

41,06

34,10

26,23

24,72

56,32

56,25

56,87

53,56

52,40

51,94

47,81

43,66

Экономическая интерпретация данных индексов заключается в следующем: неравномерность регионального инвестирования РФ характеризуется большим отклонением инвестирования в регионах, имеющих максимум инвестиций, и в стране наблюдается существенный разрыв в уровнях инвестирования богатых и бедных регионов. С 2000 по 2001 гг. разрыв увеличивается, с 2001 по 2005 гг. – снижается, с 2005 по 2006 гг. несколько увеличивается, затем до 2010 г. уменьшается, в 2011 г. увеличивается, в 2012 гг. снижается, т.е. изменяется скачкообразно. Общее снижение неравномерности инвестирования в рассматриваемый период превышает 2 раза. В общем неравенстве инвестирования доля различий на уровне ФО незначительна, достаточно сильно колеблется. Неравенство инвестирования внутри ФО намного более значительно и требует отдельного исследования для определения его причин.

Рассчитаем структурные составляющие роста инвестирования в регионах, разделив их на три составляющие методом анализа структурных сдвигов: рост под воздействием развития экономики РФ, под влиянием стимулов отраслевой структуры, и за счет внутренней эффективности конкретных отраслей региона [9].

Понятно, что у эффективной экономики рост инвестиций, где n – регион,  – ВРП отчетного года региона n,  - ВРП базисного года региона n, i – отрасль.

Поэтому рассмотрим прирост инвестиций региона

 (сравниваем темпы роста отраслевых показателей региона с темпами роста отраслевых факторов РФ)

(сравниваем темпы роста отраслевых показателей РФ с темпом роста национальной экономики)

(прирост национальной экономики)

Влияние разницы отраслевых темпов роста региона (базовый период – 2005 г., отчетный – 2012 г.) и темпов роста отраслевых факторов РФ на отрасли регионов.

Таблица 5

Сравнение темпов роста инвестиций отраслей ФО с темпами роста инвестиций отраслей РФ

 

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

82,4

-111,1

-127,5

-83,7

-68,1

-59,8

-15,4

-166,2

Рыболовство, рыбоводство

-321,5

135,9

-248

-370,5

233,7

-339,8

-67,4

73,1

Добыча полезных ископаемых

-43,5

-33,3

-42,7

40,3

-20,8

-38,8

238,3

110,4

Обрабатывающие производства

-28,2

-69

221,1

50,9

78,6

-43

41

322,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4,8

-51,8

109,3

-152,2

-109,6

382,5

27,9

-135,9

Строительство

-116,2

111

-130,5

339,8

15,1

-58,3

101,8

28,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

54,7

-85,4

192,7

368,7

-114,8

-52,7

31,6

-18,2

Гостиницы и рестораны

-326,4

-214,6

-72,3

263,2

-452,6

-453,9

-155,3

186,3

Транспорт и связь

-173,1

-3,6

53,8

-158,3

-145,7

-6,9

-102,7

80,8

Финансовая деятельность

228

-246,8

-38,4

-5,2

-97,8

285,8

320,6

390,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

-128,6

-104,7

23,3

-150,3

-74,4

-16,8

18,3

-53,6

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

-132,1

333,9

-155,1

-121,2

-154,1

-152,8

146,2

290,6

Образование

-12,7

154,7

-150,8

14

-89

-121,8

163,5

150,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1,1

100,6

-44,3

122,4

-51,4

-86,7

178,1

223,7

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

-120,1

-289,8

1451,7

-254,3

-160,3

-205,7

-73,5

-12

Наиболее отличающиеся значения в вышеприведенной таблице – на 1451,7% превышения инвестиций в ЮФО по экономическому направлению «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» соответствующего уровня инвестирования данного направления (отрасли).

Наименьший рост инвестиций по экономическому направлению «Гостиницы и рестораны» (-453,9%) в УФО по сравнению с ростом инвестирования соответствующего направления (отрасли).

Таблица 6

Сравнение темпов роста инвестирования отраслевых показателей

с темпом инвестиционного роста РФ

Гостиницы и рестораны

235

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

145,7

Финансовая деятельность

67,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

57,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

49,4

Рыболовство, рыбоводство

42,1

Образование

38,9

Добыча полезных ископаемых

23,8

Транспорт и связь

22,7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

-17,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

-25,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

-29,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

-41,6

Обрабатывающие производства

-75,4

Строительство

-91,7

Темпы роста инвестиций по направлению экономической деятельности «гостиницы и рестораны» превышают темпы инвестирования национальной экономики на 235%.

Меньший прирост инвестиций по сравнению с темпами инвестирования национальной экономики в обрабатывающих производствах и строительстве.

Прирост инвестирования национальной экономики составляет 155,7%

Проведем анализ ФО по степени экономической локализации инвестиций.

Индекс локализации инвестиций по видам экономической деятельности, характеризующий возможность образования кластеров или холдингов, рассчитан по формуле:

.

где Iокр - инвестиции в округе;

Iiper  - инвестиции в i-ом виде деятельности в данном регионе;

Iper  - инвестиции в регионе i;

Iiокр - инвестиции в i-ом виде деятельности в данном округе.

Рассчитаем индекс локализации инвестиций по видам экономической деятельности ФО РФ.

Таблица 7

Индекс локализации инвестиций по видам экономической деятельности ФО РФ

Виды экономической деятельности ФО РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Сельскоехозяйство, охота и лесное хозяйство

1,44

0,45

0,97

1,56

1,15

0,28

0,76

0,18

Рыболовство, рыбоводство

0,02

3,44

0,44

0,1

0,1

0,04

0,01

6,25

Добыча полезных ископаемых

0,06

0,83

0,23

0,34

0,89

3,44

1,8

1,64

Обрабатывающие производства

1,26

1,11

1,14

0,75

2,22

0,62

1,34

0,43

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1,64

1,03

1,29

1,88

0,89

1,06

1,22

1,57

Строительство

0,59

0,7

0,63

2,99

0,57

0,73

1,18

0,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

1,84

0,54

0,88

0,63

0,68

0,23

0,53

0,21

Деятельности гостиницы и рестораны

1,18

0,58

1,46

1,16

0,36

0,12

0,83

1,07

Транспорт и связь

0,9

1,49

1,14

0,62

0,7

0,58

0,6

1,28

Финансовая деятельность

2,92

0,48

0,66

0,67

0,99

0,8

1,17

0,75

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

0,95

0,59

0,53

0,37

0,59

0,42

0,57

0,38

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

0,99

1,41

1,91

6,65

1,04

0,54

1,45

2,02

Образование

1,42

0,9

0,85

3,04

1,64

0,89

1,45

1,34

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1,23

0,74

1,75

3,99

1,64

0,67

1,75

0,99

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

0,89

0,56

4,22

1,04

1,31

0,39

0,47

0,64

Данные таблицы свидетельствуют не только о предпочтениях ФО в области инвестирования, но и о возможности (и даже необходимости) совместного инвестирования отдельных экономических направлений. Большие значения индекса локализации инвестиций свидетельствуют о потенциальной возможности образования единых центров инвестирования ФО по видам экономической деятельности. В связи с этим следовало бы продумать стимулы для создания таких центров инвестирования и механизмы реальной поддержки их как субъектами, так и на уровне ФО.

Вычислим коэффициент неравномерного распределения инвестиций по формуле:

, где К – число элементов в структуре; L - число доминантных групп; d – значение доли элемента в структуре; р – коэффициент фиксированной доли, вычисленной при условии равномерного распределения значений элементов в структуре: .Близость значения коэффициента к 1 означает неравномерность распределения инвестиций по видам экономической деятельности.

Таблица 8

Коэффициент неравномерного распределения инвестиций в ФО по видам экономической деятельности в 2012 г. [6]

Регион

Коэффициент неравномерного распределения инвестиций по видам экономической деятельности в 2012 г.

УФО

1,227545736

СЗФО

0,85312082

ДФО

0,786686652

ЮФО

0,521128619

ПФО

0,511046771

РФ

0,463221926

СФО

0,459853533

ЦФО

0,433706313

СКФО

0,227332278

Из данных таблицы можно выделить значение УФО, имеющего наиболее существенную неравномерность в распределении инвестиций по видам экономической деятельности. В СКФО наличествует наименьшая неравномерность среди ФО в распределении инвестиций по видам экономической деятельности.

По итогам проведенного исследования можно предложить следующие выводы.

По сравнению с 2000 г. неравномерность инвестирования в 2012 г. увеличилась в субъектах ЮФО и СФО и уменьшилась – в субъектах других округов. В 2012 г. неравномерность инвестирования выглядит следующим образом (неравномерность снижается): УФО, ЮФО, ЦФО, СКФО, СЗФО, СФО, ДФО, ПФО.

Неравномерность регионального инвестирования РФ характеризуется большим их отклонением у регионов, имеющих максимум инвестиций, и наблюдается существенный разрыв в уровнях инвестирования богатых и бедных регионов, который бы следовало устранить. Общее снижение неравномерности регионального инвестирования за рассматриваемый период превышает 2 раза. В общем неравенстве доля различий на уровне ФО незначительна, неравенства внутри ФО по инвестированию более значительны и требуют отдельного исследования для определения причин такого неравенства. Для пониманий различий в инвестировании необходим расчет структурных составляющих роста, разделив рост инвестирования методом анализа структурных сдвигов на три составляющие: рост под воздействием развития экономики РФ, рост под влиянием стимулов отраслевой структуры, рост за счет внутренней эффективности конкретных отраслей региона. Приведенная таблица в работе позволяет проанализировать роль каждой составляющей инвестирования в любом регионе. На основе индексов локализации можно судить не только о предпочтениях ФО в области инвестирования, но и о возможности (и даже необходимости) совместного инвестирования отдельных экономических направлений. Коэффициент неравномерного распределения инвестиций в ФО по видам экономической деятельности в 2012 г. позволяет выделить значение УФО, имеющего наиболее существенную неравномерность в распределении инвестиций по видам экономической деятельности. В СКФО наличествует наименьшая неравномерность среди ФО в распределении инвестиций по видам экономической деятельности. Существующая в РФ программа по устранению диспропорции развития регионов требует дальнейших исследований неравенств в инвестировании регионов и принятия мер по их устранению.

Рецензенты:

Гезиханов Р.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный;

Юсупова С.Я., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и управление производством» ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный.


Библиографическая ссылка

Мусаев М.К., Шамилев С.Р. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО РЕГИОНАМ РФ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.;
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14946 (дата обращения: 23.09.2019).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074